Vous avez intérêt à faire régulièrement un état des lieu de votre situation financière. Aussi pour le réaliser et qu’il vous soit utile il est judicieux de réaliser une ventilation des types de placement. Ainsi, en catégorisant vos placements vous identifierez mieux leur niveau de risque. Le fichier excel qui met cela en évidence pour vous. Pour plus de simplicité, il comporte 2 feuilles pour le calcul du pourcentage et pour la durée du placement patrimonial :
- Vous voulez savoir comment votre patrimoine évolue. Aussi la première feuille Excel permet de calculer en pourcentage l’évolution de votre patrimoine.
- Vous possédez sans doute différents types de placements. Donc la deuxième feuille Excel regroupe par durée du placement (court terme, moyen terme, long terme) vos différents placements financiers. Ainsi vous pouvez voir par le calcul qu’elle réalise ceux qui sont sans risque ou ceux qui présentent un risque plus élevé.
Avec cette application Excel vous pourrez éditer un bilan de votre situation financière pour bien gérer votre budget.
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Application en version : 1.1
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